Emprunt obligataire d’Algérie Télécom
Près de 2500 particuliers ont souscrit

Plus de 2500 particuliers ont souscrit à l’emprunt obligataire d’Algérie Télécom (AT) qui a permis de lever un peu moins de 22 milliards de dinars (300 millions de dollars). Cette opération avait été lancée le 17 septembre dernier et clôturée le 31 octobre dernier.

C’est ce qu’a rapporté hier le PDG d’AT, Slimane Kheireddine, qui a animé une conférence de presse au siège de cette entreprise publique. L’opération s’est déroulée avec l’apport de la Banque nationale d’Algérie (BNA) et le cabinet de conseil Strategica. Les souscriptions ont concerné 44 wilayas sur les 48 que compte le pays. Alger s’est taillé la part du lion avec 65% du montant souscrit. Le premier responsable d’AT a tenu à souligner que les résultats de cet emprunt obligataire ont dépassé les attentes du groupe. Les deux tiers de ce montant, près de 15,2 milliards de dinars, ont été levés auprès du grand public (personnes physiques et morales non financières), a-t-il précisé. AT a eu recours au marché obligataire afin de financer ses projets d’investissement. Près de 90% du montant levé sera consacré à sa filiale de téléphonie mobile, Mobilis. Le reste, soit 10%, est destiné à financer une partie des investissements de l’opérateur historique qui compte, à l’horizon 2011, réaliser un ambitieux programme qui nécessite un budget évalué à 276 milliards de dinars (3,8 milliards de dollars) qui seront essentiellement puisés dans les ressources internes du groupe. « En plus des investissements de Mobilis, nous comptons utiliser cet argent pour la modernisation de notre réseau télécoms et sa sécurisation ainsi que pour la mise à niveau de nos structures sur le territoire national », a fait savoir pour sa part Ali Brikh, directeur financier au sein d’AT. M. Kheireddine a assuré qu’AT a les moyens de sa politique. « Nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 105 milliards de dinars en 2005, alors que, selon les prévisions pour 2006, il sera de 140 milliards de dinars », a-t-il affirmé pour étayer ses dires. L’obligation sera cotée à la Bourse d’Alger. Selon lui, la première séance de cotation aura lieu le 22 novembre, a-t-il indiqué. Les obligations d’AT, échéant dans cinq ans, à coupons progressifs, porteront intérêts de 4% la première et la deuxième années, 4,50% la troisième et quatrième années et 7,90% la cinquième et dernière année. Le patron d’AT n’a pas exclu le lancement à terme d’un troisième emprunt obligataire qui sera, cette fois-ci, institutionnel. Il a signalé que le groupe a commencé à rembourser celui lancé en novembre 2005 et qui avait levé 6,5 milliards de dinars. « Nous venons de transférer l’argent qui servira à payer des obligations émises l’année dernière », a-t-il dit en substance. M. Kheireddine a relevé par ailleurs qu’AT « prévoyait l’ouverture de son capital à la fin de l’exercice 2007 », tout en soulignant que le dernier mot revenait aux hautes autorités du pays. Le PDG d’AT avait révélé récemment que de « nombreux opérateurs occidentaux et moyen-orientaux, et non des moindres, sont intéressés par cette opération, tels que France Télécom, British Telecom et Telefonica ». elwatan